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  原标题:中金披露招股书!拟发不超4.59亿股,海尔腾讯阿里入前五大股东 来源:中国证券报

  2020年5月15日,中金公司在中国证监会网站预先披露A股IPO招股书(申报稿),继2月28日官宣“回A”后取得又一实质性进展。

  招股书显示,公司拟申请公开发行不超过4.59亿股A股,即不超过A股发行上市后总股本的9.5%;发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。

  此外,招股书显示,东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司担任本次发行的联席保荐机构及联席主承销商。

  来源:中国证监会网站

  海尔、腾讯、阿里巴巴皆为股东

  招股书显示,截至2019年12月31日,中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股,占总股本的44.32%,为第一大股东。以外,中央汇金还通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有中金公司0.06%的股份,合计44.38%。

  海尔金控持有公司9.12%的股份。值得注意的是,中金公司股东中还包括腾讯(Tencent Mobility)与阿里巴巴(Des Voeux Investment Company Limited)两大互联网巨头,两家公司持股比例均接近5%。

  来源:中金公司招股书

  传统业务稳健增长

  中金公司自2015年H股上市以来,业务布局日益均衡,营业收入及净利润均保持稳健增长。招股书披露,2017年至2019年,公司合并口径的营业收入及归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润年均复合增长率分别为18.56%及23.78%;据中国证券业协会公开数据,同期中国证券行业营业收入和净利润年均复合增长率分别为7.61%和4.37%。

  熟悉证券行业的人士提及中金,往往最先想到的是其诸多“里程碑式”的投行项目。招股书显示,截至2019年12月31日,A股募集资金规模前十大IPO项目中,有八项中金担任保荐机构及主承销商,募集资金规模前十大中国公司境外IPO项目中,有八项中金担任保荐人或联席全球协调人,但凡重要的投行项目均会出现中金的身影。

  事实上,除投行业务优势突出外,中金股票和固定收益业务也毫不逊色。中金股票业务服务超过6,000名机构客户,约四成为境外客户;高端客户覆盖率尤为突出,以QFII及RQFII为例,在合计510家QFII及RQFII机构中,222家指定中金作为其经纪公司,客户覆盖率近44%,连续16年保持行业领先。固收业务方面,中金也以服务机构客户的综合能力见长,提供包括固定收益类、大宗商品类、外汇类证券及衍生品的销售、交易、研究、咨询和产品开发等一体化综合服务,并且具备高度定制化的产品设计能力,可以满足客户个性化投融资和风险管理需求。招股书显示,2019年投行、股票、固收三大传统业务合计贡献中金总收入近六成,同比增长超过40%。

  加速新兴业务领域布局

  近年来中金公司不断加快在新兴业务领域的布局。

  2017年3月,中金成立全资子公司中金资本,统一管理公司境内外私募股权投资基金业务。数据显示,2019年底中金整体私募股投资管理规模超过3,000亿元,是该领域中国最大的平台之一。

  2017年4月,中金完成收购中投证券(现已更名为中金财富证券),利用其广泛的线下服务网络迅速提升客户规模。截至2019年末,公司财富管理客户数超过320万户,客户账户资产超过1.8万亿元,其中含金量最高的高净值客户近2万户,客户账户资产超过4,600亿元,户均资产规模达到2,300万元。

  在资产管理业务方面,中金业务牌照齐全,在证券行业是拥有全国社保基金投资管理人、企业年金/职业年金投资管理人资质的两家证券公司之一。招股书披露的数据显示,2019年末,公司境内资产管理规模达到2,869亿元,同比增长52%。

  数字化转型值得期待

  数字化转型是中金重点布局和发力的关键。

  招股书披露,公司将大力加强信息技术能力投入,推进信息技术建设的系统化、平台化、智能化、市场化和国际化,实现整体技术能力、基础建设与业务发展需求同步。公司将以金融科技为驱动,以大数据为基础,构建数字化业务、产品、服务、风控和运营管理体系,助力公司成为国际一流投行。

  中金公司相关负责人表示,系统化方面,中金公司将打造形成基础交易、产品和服务、风控和运营三大基础技术体系;平台化方面,将业务系统连通整合,支持复杂产品和综合业务服务,打造整体业务运营和管理平台;智能化方面,将提高数字化程度,结合大数据、人工智能和5G等新技术,提升流程效率和决策水平,增强自动化处理和业务创新能力;市场化方面,将提高技术创新和自身业务能力,通过技术输出服务,形成公司业务生态圈;国际化方面,将建设相应本地技术支持能力,布局跨境业务通道。

  自2015年完成股份制改造并赴港上市以来,中金公司一直在数字化领域积极布局。2018年,公司引入腾讯作为战略投资者;2019年9月,公司宣布拟与其在境内设立合资技术公司,为客户提供更加便利化、智能化、差异化的财富管理解决方案,公司推进数字化转型的决心可见一斑。

  对于未来发展战略规划,中金公司CEO黄朝晖在2019年年报致辞中表示,未来中金公司将在研究和信息技术的有力支持下,整合各板块能力与资源,打通全价值链条,通过“双基六柱”的业务平台,打造 “中金一家”(One CICC),为客户提供最佳的综合金融服务。

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